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2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。浪姐 我清楚地看见你了
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