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2025-06-24
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么(me)下(xia)行风(feng)险?我们(men)认(ren)为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝(jue)大部(bu)分短传导(dao)链条的宏观(guan)风险,比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可(ke)能超预期,强化全(quan)球衰退预期。这(zhe)种情况下,中国需(xu)求(qiu)也可(ke)能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是(shi)中性的。
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