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色色色撸
2025-06-28
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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联(lian)储降息周(zhou)期，消费者信心有望修复(fu)，消费信贷有望(wang)进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益(yi)于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受(shou)中产阶级扩容所驱动(dong)；3）日(ri)本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的(de)入境游(you)客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压(ya)力，增长或较为乏力。韩(han)国（+2%）在(zai)经历疫情期(qi)间高增长后增速亦将(jiang)明显放缓；4）西(xi)欧（+3%）或(huo)在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次(ci)及消(xiao)费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中(zhong)东地区零(ling)售业放松对外资限制、印度孟买(mai)等城市高端购物中心的兴建所驱动。丨州未能保住最后的笔画
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