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2025-06-27
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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何(he)过度(du)反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性(xing)缓解工业品价格下行压(ya)力(li)，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带动(dong)全口径CPI同比涨(zhang)幅从(cong)1月的高点3.0%回(hui)落至(zhi)5月的2.4%。一(yi)旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑(yi)制(zhi)作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进(jin)，同时也(ye)制约特朗(lang)普在贸易(yi)问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。
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