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国产又大又硬又粗
国产又大又硬又粗
2025-06-25
国产又大又硬又粗
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③投资者结构:港股外资占比更高,美国(guo)债务(wu)风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,率先受益。
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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角:判断中短期市场,可适当(dang)降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是(shi)因为,稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面,25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性(xing);25年剩余(yu)时间可能(neng)外需回落,国内政(zheng)策对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供需格(ge)局改(gai)善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。
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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板(ban)印象,步入(ru)商业模式验证的新阶段。
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