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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历(li)史(shi)上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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