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2025-06-25
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6月16日,短剧《麒麟送子,天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议,登上热搜。剧中女主意外怀上 “龙种”,临盆时遇“天降祥瑞”,为皇上诞下99个儿子🍈🍄🍋💘,还出现把孩子摞起来,进宫面圣的猎奇画面。有观众在网上吐槽,“短剧已经沉浸在自己的世界里,不知天地为何物了”。
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建议在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等)值得(de)重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零部件及模组公司,品(pin)类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风(feng)港(gang),建议继续(xu)平衡A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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