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2025-06-24
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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权(quan)重,提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为(wei)A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian),25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性;25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落,国内政策对(dui)冲重(zhong)要性提升(sheng);2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面(mian)临多次切换,目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下,宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。
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