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2025-06-24
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展望下(xia)半年,虽(sui)然关税的不确定性仍在,但我(wo)们认为财政政策(若推(tui)行顺利)能(neng)抵消大多关税不(bu)确定性带(dai)来的负面效(xiao)果,对欧元区的经济(ji)边(bian)际修复形成支撑。
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展(zhan)望下半(ban)年,虽然关税的不确(que)定性仍在,但我们认为财政政策(若推行顺利)能抵消大多关(guan)税不确定性带来的负面效果,对(dui)欧元区的(de)经济边(bian)际修复形成支撑。
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展望下(xia)半年,虽然关税的不(bu)确定性仍在,但我们认为财政政策(若推行顺利(li))能抵消大多关税不确(que)定性带来的负面效果,对欧元区的经济边际修复形成支撑。
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对特朗普第二任期的另外两个标志性项目,即关税和**效率部,美国人的评价更为负(fu)面。在国会(hui)制定(ding)特朗普的另一项重大举措,即(ji)大规模的税收和支出计划之际(ji),这项民意调查显(xian)示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。
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当然💝👡🍋🧡,持续呼吁强硬监管巨头企业的知名监管鹰派人物👜💖、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)再次呼吁对Meta此次的投资进行审查。
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噹(dāng)前,A股市(shi)場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)(xian),新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成(cheng)爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看,港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài),構(gòu)建起填補(bǔ)市(shi)場空(kong)白的新興(xìng)消費(fei)生態(tài);A股新消費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)(ji)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng),形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上(shang)挖掘+資金共識強化”的特徴,使得新消費在噹(dang)前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。
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今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费等板块具有典型的(de)“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块(kuai),在过去两年时间都(dou)经历(li)了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地(di)区(qu)间(jian)。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接性和一(yi)致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。。
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