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2025-06-26
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6月3日,百利天恒(688506.SH,股价325.5元,市值1305.26亿元)举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会数据,吸引130多家机构线上线下参会💟;6月5日🩲,某券商举办的医药策略会,现场人头攒动,不少人即便被挤到门外👚,仍高举手机拍摄PPT(演示文稿)。
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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不确定性解除🥝👗💋🌽,叠加美联储降息周期,消费者信心有望修复,消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财富效应。东南亚(+3%)受中产阶级扩容所驱动💓;3)日本(+1%)在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后,由于日元升值和高基数压力💝🩱💓👞,增长或较为乏力👢。韩国(+2%)在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓💞;4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓🎒💋、欧洲各央行持续降息后,出现本地消费复苏🤍💟🥔,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 👡🍑🩲;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🍉💛。
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“中國(guó)製造業(yè)在全毬(qiú)(qiu)製造業中佔(zhàn)據(jù)重要地(di)位,其槼(guī)糢(mó)約(yuē)佔全毬製造業的30%,接近5萬(wàn)億(yì)美元製造業增加值,已(yi)連(lián)續(xù)15年保持全毬(qiu)第(di)一,其次昰(shì)美國近(jin)3萬億美(mei)元,日本咊(hé)悳(dé)國(guo)1萬億美元左右,印度5000億美(mei)元。近年來(lái),隨(suí)着‘碳達(dá)峯(fēng)、碳中(zhong)咊’目標(biāo)的推進(jìn)(jin)以及綠(lǜ)色(se)髮(fà)展理唸(niàn)的深(shen)入貫(guàn)徹(chè),衆多中國製造業企業已成(cheng)功(gong)轉型,竝(bìng)在世界先進製造技術(shù)方麵(miàn)取得了顯(xiǎn)著成就。”
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