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2025-06-28
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这里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场(chang)方向的视角:判断中短期市场,可适当(dang)降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样,一方面是因为,稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian),25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国(guo)内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段(duan)。这种情(qing)况下,宏观变化推动市场上(shang)下(xia)行的空间都有限。短(duan)期市(shi)场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。
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据两位(wei)消(xiao)息人士透(tou)露,美国总统唐(tang)纳德・特朗普反对以色(se)列刺杀伊朗(lang)最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复(fu)性打击,而特朗普已公开和私下明确表示,他倾向于(yu)让美国暂时置身(shen)于这场冲突(tu)之外。
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3、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追赶🍒🍑🍅,即A股🥿🥝、港股均涨🍍👠🍋🥦,A股弹性更大(14-15年👢💝👘、19年);分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下跌中的回落,即A股、港股均跌🧅🥥👡💗,港股跌幅更深(23年🍌、24年5-8月)。
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债(zhai)市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱,后续市场将更多围绕基本(ben)面和资金面(mian)展开交(jiao)易,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡,那么6月(yue)债市或有做多机会(hui)。。
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