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色色色撸
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2025-06-27
色色色撸
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从时间成本及行情波段视(shi)角看,当前创新(xin)药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通(tong)信、传媒等板块修复,以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用(yong)、可(ke)控核聚(ju)变、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池(chi)及深海科技等泛(fan)科技领域机会。
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我们看好下半年软(ruan)件板块业绩及估值韧性。主要由于:1)美(mei)国宏观(guan)衰退风险较(jiao)小,企业(ye)IT支出具备韧性,支撑厂商业绩高增(zeng);2)企业为部署AI应用构筑扎实(shi)的IT基础,在云迁移、数据库、数(shu)据治(zhi)理、网络安全等方向加(jia)强投入(ru);3)市场目前对于(yu)软件厂商25年兑现AI收(shou)入(ru)预期较低,各厂商在AI方向释放超预期的产品或收(shou)入都可能成为(wei)市(shi)场(chang)估值(zhi)提振的强(qiang)催化。
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