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亚洲永久精品大片WW免费APP分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产(chan)行情进入白热化(hua),尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下(xia)跌(die),恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前(qian),AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速(su)21%,通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大(da),有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息(xi)时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛(lian)。。
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