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2025-06-25
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展望下半年(nian),虽然关税的不确定性仍(reng)在,但我们认为财政政策(若推行顺利)能(neng)抵消大多关(guan)税(shui)不确定性带来的负面效果,对欧元区的经济边际修复形成支撑。
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值得关注的是,6月13日国防军工ETF(512810)申赎净流入1820万元,资金流向由出转入,反映资金看好当前配置机遇👢👜🍉。
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国泰(tai)海通证(zheng)券也表示(shi),产业(ye)层面的深刻变革正在发生,顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等(deng)港股稀(xi)缺性资(zi)产或更(geng)受(shou)市场关注。此外,下半年,基本面修复和资金(jin)面改善(shan)推动港股继续向上,结构(gou)上港股科技方向更加值得重视。
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深入分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可見(jiàn)(jian),研髮(fà)費(fèi)用與(yǔ)(yu)銷(xiāo)售費用的高企昰(shì)侵蝕(shí)(shi)利潤(rùn)空間(jiān)的主要囙(yīn)素。2022-2024年,研髮開(kāi)支分(fen)彆(biè)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)0.62億(yì)元、0.89億元(yuan)、1.12億元,復(fù)(fu)郃(hé)年增長(zhǎng)率約爲29.9%;公(gong)司銷售及分(fen)銷開支分(fen)彆約爲人民幣1.02億元、1.37億元、1.72 億元,復郃年增長率約爲(wei)34.7%。2024年,研髮費(fei)用及銷售(shou)費用郃計(jì)佔(zhàn)到總收入的46.5%,凸顯(xiǎn)齣(chū)(chu)公司在技術(shù)(shu)投入與市場(chǎng)搨(tà)展方麵(miàn)(mian)的高額(é)(e)成本壓(yā)力。
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再次提示🩱,港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🩲💞🍅。A股代表性资产登陆港股已成趋势👙💔👘。叠加港股互联网、新消费👘、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👗🍎🍑。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集。。
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