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秋霞无码久久一区二区
2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽(kuan)松(song)助力(li)小盘成(cheng)长弹(dan)性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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