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2025-06-24
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下跌中的(de)回落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大(da)法案(an)提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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