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2025-06-26
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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