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2025-06-26
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联储证券指出👢🍌👅,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥥,但营收和归母净利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存。以饮料💌👡🎒🍑、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构升级仍具潜力。
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聯(lián)儲(chǔ)證券(quan)指齣(chū)(chu),2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng),但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn),顯(xiǎn)示需(xu)求下滑壓(yā)力(li)仍存(cun)。以飲料(liao)、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值(zhi)得期(qi)待,食飲消(xiao)費結(jie)構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。
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其二,黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加(jia)速上漲(zhǎng)(zhang),突破3400美元/盎司(si)。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)限于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞,黃金作爲(wèi)覈(hé)心(xin)避(bi)險資産(chǎn)的關(guān)註(zhu)度再度(du)提陞。
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与此同时,基准油轮运费飙升。据船运经(jing)纪公司(si)Marex Group Plc.的数据,7月份远期运费协议(押注中东原油运往(wang)亚(ya)洲的未来成本)在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨(dun)12.83美元。随后有所回落,最终涨幅仍高达12%。
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细分子行业看🥻🍑🥬,白酒方面👡👝💌🥬,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%🥔👚💕👗,山西汾酒涨超800%,五粮液👢💛、泸州老窖分别涨超400%、300%💔🥾🤍。过去十年🍉,消费升级推动高端白酒持续扩容🩳🩱,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强🥒🥭🩰,推动股价稳定上涨。另外,安井食品💝💞🥝、东鹏饮料🌽、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅👝👅😈👝。
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4月的贸易战再次提醒我们👗,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍉🧄🍑👗,回头来看出错率都很高🥦💯。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥾。今年2月以来🍈,美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍍🩰💞,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍋🍋🥕🍈🎒。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍌💝💛,都可能会影响到减税法案的推进🍋🥿🧡,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💔💗。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。。
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