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2025-06-28
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量,不同技术路径存在结构性机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加速放量的背景下(xia),我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2,003/158万只。其中800G光模块(kuai)产(chan)业(ye)链已成熟,我们预计2026年需求将持续,1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内(nei)硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构(gou)性机遇。
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松,A股在上涨(zhang)中弹性更大,当前货(huo)币“小步快跑”,关注(zhu)后续降(jiang)准降息节(jie)奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌(die)中的收敛(lian)或来自(zi)美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前(qian)债务风险担忧下,美元走强短期(qi)概率不大。
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