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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持(chi)相(xiang)对乐观(guan)，主(zhu)要(yao)基于宏(hong)观层面(mian)经济预期相对稳定、中(zhong)观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及(ji)微观(guan)层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有(you)望继续保持较高的盈利水平，但(dan)伴(ban)随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成投资(zi)银行项目完成进(jin)度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能(neng)放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司(si)业绩表现为收入承(cheng)压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认(ren)为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健(jian)增长(zhang)和数(shu)字支付渗透率(lv)提升，清算龙(long)头继续(xu)保持规模效应(ying)和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本金(jin)，我们建议密切(qie)关注6月美联(lian)储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。
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