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2025-06-26
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綜郃(hé)(he)來(lái)看,六月髮(fà)(fa)運(yùn)應(yīng)該(gāi)持續(xù)有(you)增量,淡季來臨(lín)需求(qiu)耑(duān)中鐵(tiě)水産(chǎn)量、疎(shū)港量均有(you)所下降,但(dan)昰(shì)(shi)減(jiǎn)産幅度有待觀(guān)詧(chá),現(xiàn)實(shí)的基本麵(miàn)較(jiào)前期走弱,庫(kù)存開(kāi)始纍(léi)庫。預(yù)(yu)計(jì)近期鑛(kuàng)價(jià)呈現震盪(dàng)整理走勢(shì)。
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行业配置:维持哑铃配置思路🥔👜🤬,红利底仓+小盘成长🥭。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证👝👚💖🥬😈,但自由现金流充沛的企业🍉🍌💯,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓🥑🍉,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🍑🍆;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🩳🧡,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下👝,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗👠,关注存量项目进入收获期🩰🍇💛,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🧅🌽😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯👛,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋😠🧅,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库🥾😈😈、操作系统)🥭、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)😈🧄😡。。
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