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2025-06-27
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”,短期来看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💗💌💛👘。
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新兴市场:边际向上,但整体绝对表现可能有(you)限,仍需要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继续下(xia)降,同(tong)时美联储可能在下半年降息。美元走弱(ruo);(2)贸易层面最(zui)坏(huai)的消息可能已(yi)经过去并(bing)已被市场定价;(3)新兴市场也能受益于全球资金配置(zhi)的再平衡。挑战方面,一是下(xia)半(ban)年受政策不确定影响,我们认为(wei)整体风险偏好的(de)改善有限(新(xin)兴市场在风险偏好较高的(de)环境下(xia)更为受益);二是美债利率仍在较(jiao)高水平。
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