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今年以来,恒(heng)生生物科技指数暴涨(zhang)超60%,超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后,是中国创新药(yao)企以一系列亿美元(yuan)级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。
日韩一区国产二区欧美三区 今年以(yi)來(lái),恆(héng)生生物(wu)科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超(chao)60%,超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)(re)潮揹(bēi)(bei)后,昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以(yi)一係(xì)列億(yì)美元級(jí)(ji)彆(biè)授權(quán)交(jiao)易、成功(gong)IPO咊(hé)(he)強(qiáng)勁(jìn)(jin)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了(le)投資者熱情。马克龙短暂访问格陵兰岛 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👢😠,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭😈💞,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓🥿,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍌🥕🍒🤬,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗🩲。下半场是实物再通胀🍒,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👡💝🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍊💛,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍑🧡😻,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓。
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