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2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同(tong)时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。以色列暗杀胡塞武装高级领导人失败
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍋🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌🥒👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💗🤍👡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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