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91麻豆精品国产91久久久久久
2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字(zi)节生(sheng)态(tai)链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开(kai)始(shi)重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。
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