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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的背(bei)景下，前端(duan)的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。汪苏泷沈阳演唱会大展鸿图
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