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2025-06-27
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3、库存:本周新疆地区受假期影响企业出货受限,因此导致内地企业库存继续小幅上涨。港口方面,本周到港量继续增加,港口如期累库,下周到港量将有所下滑👅,预计库存增幅将放缓🥾🩳👝💔。
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从背后(hou)因素来看:1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽(kuan)松,A股在上涨中(zhong)弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储(chu)加息预期(qi)冲击港(gang)股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降(jiang)息(xi),美元走强(qiang),外资流出(chu),外(wai)资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。。
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