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2025-06-28
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避險(xiǎn)(xian)需求推(tui)動(dòng)金(jin)價(jià)上漲(zhǎng)。現(xiàn)貨(huò)(huo)金上漲1.6%,至每(mei)盎司3437.21美元。受以伊(yi)衝(chōng)突提振,油價躍(yuè)陞(shēng)至數(shù)月高點(diǎn)。美國(guó)原(yuan)油期貨飇(biāo)陞(sheng)踰(yú)8%,至每桶 73.76 美元。
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行(xing)业视角,我(wo)们认为工业(ye)板块将继续(xu)受益能源转(zhuan)型(xing)、基建(jian)项目和数据中心投资推动,尽管电气化订单增速有所回(hui)落,但在手订单为收(shou)入带来较高确定性;工业(ye)自动化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速预(yu)期,TMT和公共事业(ye)同(tong)比加速(su)的确定性较高;从资本品(pin)子板块2025年(nian)EPS一致预期看,国防、电气设备(bei)预计维持较高景气度,预计2025年分(fen)别实现59%和26%的同比增长,其(qi)他子板块(kuai)(工业集(ji)团、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背(bei)景下,预计2025年实现10%左(zuo)右同比增长。。
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