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2025-06-26

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   激情综合色综合啪啪五月 上涨中的追赶:货币超预期宽松💓,A股在上涨中较港股弹性更大🥒💛🥾🩰,当前货币“小步快跑”🩰😈💕,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩲🍇👢,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥥🍒😡,14年回调盘整💗🍍🌽👄,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥭,包括货币宽松、地产放松💌🌽😡💓、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🍆👚,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准🥦,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策👘💓,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🥒🍑。(2)19年初内外部环境转好🥻💟🍄,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹💗👝👢💗💗。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看👝💔🥬,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💔🥔🩳,推动了宽货币向宽信用的传导😻,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💕🥕🍓💕👄。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期💖🍄🍋,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性💖💖🍇💝,即降准降息的节奏和力度。伊朗总统称若以继续侵略将更猛烈回击除(chu)了两家IPO公司外,王东升的奕斯伟集团还(hai)拥有庞大的投资版图。通(tong)过旗下的投资平台,对多家半导体领域的(de)初创企业进行了投资,涵盖芯(xin)片设计、半导体设备(bei)、材料等多(duo)个细分领域。
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