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2025-06-26
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二、市场下行(xing)风险(xian)的思考:稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观(guan)风险(xian)。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改(gai)善拐点可(ke)能推后。另外,中国(guo)全球(qiu)竞争力提升的验证(zheng)过程,也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市(shi)场上涨后,验证的容错会有(you)所降低,也可能成(cheng)为扰动的来源。
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我们的(de)研究表明,这种程度的不确定(ding)性对出口(kou)和GDP增长带来了(le)巨大影响,甚至在未来相当长一段(duan)时间内可能持续存(cun)在。短(duan)期冲击已在数据中显现:2025年区域增速可能滑(hua)落至4%以下,明年的影响可能更大(da)。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上涨14个百分点至20%,占比上涨最为明显💯🥬;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🥦🧅,环比下降16个百分点🤍🍎🤬👡。其余板块受访者看好比例变动较小。
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具体来看,泰康资产一季度净利润6.12亿元,在(zai)五家公司中居首,同比增长22.89%;太(tai)保资(zi)产、人(ren)保资(zi)产(chan)分别(bie)实现净利润2.15亿元(yuan)、1.94亿元,同比分别增长20.11%、26.8%;中意(yi)资产实现净利润0.45亿元,同比(bi)下降2.17%,安(an)联(lian)资管扭亏为盈,实现净利润0.04亿元。。
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