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国产欧美国日产午夜影视
2025-06-28
国产欧美国日产午夜影视
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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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