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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政(zheng)策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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