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欧美日韩人妻精品一区二区三区
2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小(xiao)。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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