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2025-06-27
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4月的贸(mao)易战(zhan)再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时(shi)候(hou)，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行(xing)的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻(zu)碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国(guo)CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间(jian)，带动全(quan)口径CPI同(tong)比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐(zhu)非法移民(min)带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约特朗普在(zai)贸(mao)易问题上(shang)做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产(chan)未必有负(fu)面影响。
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