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91夜色
2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季👡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞🩱🍓🥝，算力供应链（AI服务器😠👗💯🍄、PCB🤬🥻、ASIC芯片🍎、光模块👗👡、交换机💓、算力租赁等）值得重点关注💘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌🍉，品类方面建议关注AI眼镜👅💝👅、AI玩具等产品👗🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬🍑，港股是全球的风险资产的避风港👛🥒，建议继续平衡A股和港股的配比💛🍌😈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑🥾，但需要耐心等待。《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
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