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2025-06-28
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)(ji)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期(qi)電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)(dong)力。美國(guó)AI基建景(jing)氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前(qian)在(zai)建(jian)數(shù)據(jù)(ju)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即(ji)未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹(dang)前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了(le)部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等(deng)政筴(cè)不(bu)利(li)于電力供給釋(shì)放；此外(wai)，氣電由于産(chan)能(neng)緊缺、交期拉長，3-4年內(nei)投産新裝機(jī)量有限，我們認爲未來3-4年內(nei)缺電勢(shì)頭(tóu)(tou)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上(shang)行。
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