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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-25
91精品人妻一区二区三区蜜桃
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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