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2025-06-26
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展望下(xia)半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场(chang)相对(dui)积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球(qiu)资金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税(shui)有可能带来的成本和收入(ru)端的双(shuang)重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧(ou)洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药(yao)占2024年(nian)欧洲市场(chang)整体利(li)润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然(ran)看好受财(cai)政政策(ce)利好的银行和国防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政转(zhuan)向中受益(yi)的公(gong)用(yong)事业和电信(xin)，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。
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