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国产农村乱子伦精品视频
2025-06-27
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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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