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2025-06-28
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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定(ding)進(jìn)展,貝(bèi)森特錶(biǎo)(biao)態(tài),美國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手(shou)的關(guan)稅暫(zàn)停(ting)期,利(li)好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)(nuan),本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅(fu)。週五以色列伊(yi)朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏,市(shi)場趨(qū)于避險(xiǎn),黃(huáng)金大漲的衕(tòng)(tong)時(shí)美股小幅下(xia)跌(die)。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻,原油價(jià)格大漲,帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线,核(he)心因宏观因素(su)扰动市(shi)场预期:1)关(guan)税冲击(ji)下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能,致(zhi)使市(shi)场风险偏(pian)好受挫;2)关税影响下国内(nei)经济承压,企业盈(ying)利复苏(su)节奏趋缓;3)地缘局势升温加(jia)剧市场不(bu)确定(ding)性;4)区别于第一轮科技重(zhong)估逻(luo)辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang),难以实现实质性(xing)突破;同时增量(liang)资(zi)金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态(tai),表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式(shi)的主(zhu)题轮(lun)动仍将持续。
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