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2025-06-28
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低(di),短期(qi)事件性冲击引发的(de)下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复(fu)过后,内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结构上,中(zhong)美谈(tan)判结果落地、国内经济平稳运行,在新的宏观变化出(chu)现之前,具备产业趋势支撑、有基本面改善预(yu)期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的(de)结构性亮点。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1🌽、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年🍆😻🥻🍏、19年);2、分化中的收敛🍄👢,即A股涨🍌🥝🍍👢、港股跌(21年)🥭;3💘👢、下跌中的回落,即A股🥕、港股均跌,港股跌幅更深(23年👗、24年5-8月)。
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需要注意的是,本次《征求意见稿》提及的全面放开限售💋🧄、限购政策🧄👘🍉,广州已于2024年5月底取消限售,又在2024年9月30日全面取消限购。
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需要明确的是,协调法案并(bing)未完全废除佩尔助学金及相关项目(mu)。众(zhong)议院和参议院都将(jiang)提供资金来弥补 2025-26 学年该(gai)项(xiang)目的预计赤字,参议院还将把佩尔助学金扩(kuo)展到(dao)认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有(you)更(geng)多学生(sheng)穷(qiong)到有资格获得佩尔助学(xue)金 —— 这对美国经济来说不是好兆(zhao)头。。
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