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精品久久久久久久久无忧传媒
2025-06-27
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2025年上半(ban)年，虽然政(zheng)策不确定性有(you)明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地(di)区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推(tui)动。非美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复(fu)空间具备一定优势，但(dan)下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更(geng)看好非美(mei)地区的机会(hui)，对(dui)欧洲(zhou)市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化(hua)或小于上(shang)半年，建议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行(xing)业的偏(pian)好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对(dui)消费(fei)以及偏消费的(de)制造业(ye)（家电、汽(qi)车）、大(da)宗原材料保持谨(jin)慎。专家解读美称伊朗已被以“渗透”
2025年上半年(nian)，虽(sui)然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平(ping)稳(wen)运(yun)行，除美联(lian)储外的其他主要央行持续(xu)降(jiang)息。我们认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅(fu)度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约。在这个背景(jing)下，下半年我们更看好非(fei)美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我(wo)们分析(xi)师对所(suo)覆盖行业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电(dian)子(zi)>内容），工业（电力设(she)备(bei)>自动化(hua)），金融，我们(men)对消费以及偏消费(fei)的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。
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