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2025-06-27
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“我直(zhi)接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说(shuo),创新(xin)药在今年(nian)4月受到美国相(xiang)关政策变动消息影(ying)响,如果药品(pin)降价(jia)的政策真的执行,国(guo)产创新药会(hui)遇到很大调整,基于上述考虑,他将创新药(yao)股票全(quan)部清仓。没想到一个月后,行业(ye)迎来另一番反转,“现在全网都在买,反而是他们吃到红利了”。
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计🩰👿😈,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👡🩳,约6成仓位布局高端👅🍍、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品🥥🍏🥭、调味、啤酒等细分板块龙头股🩰,前十权重股包括“茅五泸汾洋”👜💟、伊利股份🍎、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局🎒🥻。
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经济:我(wo)们认(ren)为今后的日美(mei)贸易关税谈判(pan)中对日本的关税或(huo)能一定(ding)程度(du)的(de)减免,给日本GDP带来的(de)拖累或在0.3-0.4个百分点(dian)左(zuo)右,在此背景下2025年全年或(huo)能实现(xian)1%附近(jin)的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏,下半年若能实际工资同比转(zhuan)正,则(ze)能带来实际消费的(de)增加;人手不足(zu)背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响,日(ri)本(ben)的净出口(kou)或存在(zai)较**动,存在压制GDP的可能性。。
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