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2025-06-26
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1🥭💝、基本面：港股较A股业绩增速更强👿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🌽🥒💕，受价格下行的影响较小💔。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠🤬，核心在于A股的行业特征💖👙👙，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😻🥻、煤炭6%）👠，消费（食饮8%💘🍉、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👅👡🥑、电力设备4%）等🍄👡🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大👗🥾🧅💋，价格下行压缩毛利💋🍒💔，进而影响盈利表现。相比之下💟👚，港股除金融外👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🍋、通信12%）🍎👛🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👙🍇🥥、网易、美团等互联网巨头，消费👛💖👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙💗🍌👜，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒🍎，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲🩲🥝，全部港股从-3%升至12%🥝🍍🥻，二者增速差从8pct降至-6pct🥿🍍。美媒：特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关，警告伊朗不要将美方列为报复对象
1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。
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