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2025-06-25
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对于以伊冲突影响,我们认(ren)为: 1)美股、A股和(he)港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡(xia)原油(you)运输(shu)占全球海洋运(yun)输(shu)量1/4以上,伊朗(lang)亦为(wei)全球(qiu)十大产油大国之一,关注两个变量对油价(jia)的推动。3)黄(huang)金而言,地缘博(bo)弈(yi)叠加“去美元化”趋势下(xia),年内金价或仍有新高可能。
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