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2025-06-25
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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。确认了，油价即将调整！
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