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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏👠。红利方面，在通胀尚未回归🥭，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆🥒、公路；补贴政策推动下🌽😡🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥🥾💕🩲。②改善视角下💟😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜；预期走出底部🍏，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👢🍌🍒🍌，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍💗🥕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿💌👘🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🩱，下同）和科创板（20%）👠💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥👚💓🥕💯。行业关注自主可控🧡🥥🥕🩲，包括电子（算力👠🍇、半导体设备👗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。内塔尼亚胡证实以色列打死伊朗情报部门负责人
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改(gai)善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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