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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产(chan)价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至(zhi)关重要,打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀,剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放,同时通胀尚未(wei)回归(gui),红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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建议在6~8月的半年报季🥬🎒,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤍👚,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥻,算力供应链(AI服务器🤬🍒🎒、PCB、ASIC芯片😠👘🥭🧅、光模块👚🥝、交换机、算力租赁等)值得重点关注🧡🥥😡;应用环节需要持续跟踪观察🍒,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🥦,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥕🥒💝🥿;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤬,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓,但需要耐心等待🍓👝💛🧅👄。。
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