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2025-06-24
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1💔👞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻🥭，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌🥦🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽💋💕，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊🍏🥥、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👠💖👛😻、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥾🎒🍉，且更偏向于互联网💕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💯🩳、制造等行业占比不高🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅🥿🍅🍅。历史上看💛👡💔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👜🥬🍒🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞，典型如16Q4-19Q4👞🥝🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔🍇🩰💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥭。央视记者距以军袭击目标不到300米
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