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亚洲精品第二十八页
2025-06-28
亚洲精品第二十八页
建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关(guan)注；应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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